Checklist para cerrar el trimestre (sin sustos): facturas, gastos e impuestos
Por Redacción Invoice2Notion · Producto y operaciones financieras
El equipo editorial publica guías prácticas sobre contabilidad en Notion, automatización de facturas y flujos con IA. Construimos Invoice2Notion y trabajamos con autónomos, agencias y responsables financieros que usan Notion como fuente única de verdad.
Cerrar trimestre no debería ser una “semana de pánico”. Si tienes un sistema simple, repetirás siempre los mismos pasos y tu base (en Notion o donde sea) quedará limpia.
Aquí tienes un checklist breve y accionable.
1) Reúne todo (y detecta lo que falta)
- Facturas emitidas del periodo
- Facturas recibidas / gastos deducibles
- Tickets (si los contabilizas)
- Extractos / movimientos relevantes
Señal de alarma: si no puedes responder “¿me falta alguna?” en 2 minutos, necesitas mejor trazabilidad.
2) Normaliza formatos (para evitar duplicados)
- Fechas en un formato único (ideal: ISO)
- Totales con 2 decimales
- Nombres de proveedor consistentes (sin variantes tipo “SL”, “S.L.”, “S L”)
Los duplicados no solo son “contenido repetido”: también rompen tus informes.
3) Revisa errores típicos
- IVA mal calculado o mezclado (base vs total)
- Facturas contabilizadas dos veces (PDF duplicado o reenvío)
- Facturas sin número / referencia
- Monedas mezcladas sin control
4) Cierra con vistas de control en Notion
Si usas Notion, crea vistas rápidas:
- Este trimestre
- Pendientes de pago
- Sin PDF adjunto
- Sin número de factura
5) Exporta / comparte con asesoría (sin fricción)
Lo ideal es que tu asesoría reciba:
- un export (CSV) de tu base
- acceso a una vista filtrada del trimestre
- o ambos
Si el cuello de botella es pasar PDFs a Notion
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